[Kolyaj]

var str = 'какойтотекст текст<div>фывап</div><div>уцекен&nbsp; &amp;вапапв</div><div></div>блаблабла';
alert(str.replace(/<[^>]+>|&[^;]+;|(.)/g, function(text, ch) {
    return ch ? '&#' + ch.charCodeAt().toString(16) + ';' : text;
}));